PaxFamilia è una piattaforma dedicata alla gestione patrimoniale digitale, ideale per consulenti finanziari e famiglie. Offre strumenti avanzati per la gestione dei dati finanziari, la collaborazione con consulenti e la pianificazione patrimoniale a lungo termine.

Quali sono le principali funzionalità di PaxFamilia?

Gestione Patrimoniale Integrata

Con PaxFamilia, puoi monitorare in modo efficace tutte le tue risorse finanziarie grazie a una visione d'insieme completa e centralizzata:

• Importazione automatica dei dati bancari
• Classificazione e analisi delle risorse patrimoniali
• Cruscotto personalizzato per una visione a colpo d'occhio

Collaborazione Semplificata

PaxFamilia facilita la collaborazione tra famiglie e consulenti finanziari tramite strumenti di comunicazione avanzati e accesso condiviso:

• Accesso multiutente con permessi configurabili
• Possibilità di condividere report finanziari
• Strumenti di messaggistica integrata per discussioni efficaci

Pianificazione del Patrimonio a Lungo Termine

Offri un futuro sicuro per la tua famiglia pianificando il tuo patrimonio con efficaci strumenti di simulazione e proiezione:

• Simulazioni di scenari patrimoniali futuri
• Proiezioni personalizzate di cash flow
• Monitoraggio obiettivi finanziari a lungo termine