PaxFamilia : Gestione Patrimoniale Intuitiva e Collaborativa
PaxFamilia: in sintesi
PaxFamilia è una piattaforma dedicata alla gestione patrimoniale digitale, ideale per consulenti finanziari e famiglie. Offre strumenti avanzati per la gestione dei dati finanziari, la collaborazione con consulenti e la pianificazione patrimoniale a lungo termine.
Quali sono le principali funzionalità di PaxFamilia?
Gestione Patrimoniale Integrata
Con PaxFamilia, puoi monitorare in modo efficace tutte le tue risorse finanziarie grazie a una visione d'insieme completa e centralizzata:
- Importazione automatica dei dati bancari
- Classificazione e analisi delle risorse patrimoniali
- Cruscotto personalizzato per una visione a colpo d'occhio
Collaborazione Semplificata
PaxFamilia facilita la collaborazione tra famiglie e consulenti finanziari tramite strumenti di comunicazione avanzati e accesso condiviso:
- Accesso multiutente con permessi configurabili
- Possibilità di condividere report finanziari
- Strumenti di messaggistica integrata per discussioni efficaci
Pianificazione del Patrimonio a Lungo Termine
Offri un futuro sicuro per la tua famiglia pianificando il tuo patrimonio con efficaci strumenti di simulazione e proiezione:
- Simulazioni di scenari patrimoniali futuri
- Proiezioni personalizzate di cash flow
- Monitoraggio obiettivi finanziari a lungo termine
PaxFamilia: I prezzi
standard
Prezzi
su domanda
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