Teamleader è un software CRM e di gestione aziendale completo per imprenditori e piccole imprese dedicate ai settori digitale, web, media e pubblicità (agenzie). Aiuta a snellire i processi e ad aumentare la produttività. Dotato di funzioni collaborative e automatizzate, integra completamente i team in un calendario comune.

Costruito attorno ai 3 pilastri fondamentali di un'azienda, vendite, fatturazione e organizzazione, consente di gestire sia il lavoro interno che i progetti dei clienti:

• gestire i clienti;
• creare stime;
• gestire i progetti;
• tempo in pista
• creare fatture.

Il suo ruolo è quello di centralizzare i dati organizzativi e commerciali per automatizzare un numero massimo di flussi di lavoro.

In questo modo si risparmia tempo e ci si può concentrare sullo sviluppo della propria attività.

Gestione facilitata delle relazioni con i clienti (CRM)

• Lo strumento centralizza le informazioni su prospect, clienti, fornitori, ecc.
• È possibile inserire un numero di partita IVA e Teamleader recupera automaticamente i dati dell'azienda e li completa.
• È possibile collegare l'account Gmail o Outlook per ottenere una cronologia completa degli scambi con ogni cliente.
• Una funzione di calendario condiviso consente inoltre di avere una visione d'insieme degli orari dei dipendenti, facilitando la pianificazione delle attività e la fissazione degli appuntamenti.

Migliore monitoraggio delle opportunità di vendita

• La visualizzazione della pipeline offre una visione chiara delle opportunità di vendita: in corso, vinte o perse. È possibile filtrare queste opportunità per manager o per team.
• Un altro vantaggio è la possibilità di vedere il fatturato previsto per trimestre o mese, in base alla data di chiusura prevista e alle probabilità di successo delle opportunità di vendita.
• Potrai anche automatizzare il processo di vendita quando un'opportunità cambia fase.

Creazione di preventivi e tracciamento dei pagamenti

• Per quanto riguarda i preventivi, i tuoi team possono personalizzarli e applicare lo stesso stile agli ordini di acquisto, alle bolle di consegna o alle conferme d'ordine. Possono quindi inviare il preventivo direttamente al cliente per l'approvazione e ricevere una notifica quando il cliente apre, commenta o firma il preventivo. Infine, è possibile trasformare il preventivo in fattura con un solo clic. 
• Per quanto riguarda i pagamenti, è possibile controllare lo stato dei pagamenti in qualsiasi momento e creare promemoria automatici per i pagamenti in ritardo.

Gestione dei progetti e monitoraggio del tempo

Teamleader è anche uno strumento di gestione dei progetti, che consente di impostare scadenze, aggiungere compiti e raggrupparli, per aiutarti a consegnare il progetto in tempo. Grazie a queste funzioni di gestione dei progetti, è possibile rispettare il budget e monitorare il margine di profitto.

Oltre alla gestione dei progetti, è possibile tracciare con precisione le ore di lavoro di ciascun dipendente per una corretta fatturazione e un accurato reporting. È quindi possibile analizzare il tempo fatturabile per progetto o per cliente.

Due offerte interessanti a seconda delle tue esigenze

Teamleader offre 2 diversi prodotti software:

• Teamleader Focus: un prodotto per imprenditori, da 1 a 20 dipendenti, a partire da 30 euro al mese, 2 utenti inclusi.
• Teamleader Orbit: un prodotto per le agenzie, da 20 a 1.000 dipendenti, a partire da 50 euro al mese per utente, con costi di avvio da prevedere (minimo per 10 utenti).

È disponibile una prova gratuita di 14 giorni, senza nessuna richiesta di carta di credito.

È inoltre possibile richiedere una demo gratuita per scoprire l'interfaccia e le caratteristiche dello strumento.