Caratteristiche e funzioni che un CRM dovrebbe avere

La gestione aziendale fornisce gli indizi e le informazioni che consentono ai manager di prendere decisioni strategiche. Ecco perché le funzionalità del CRM sono così importanti. Nella gestione aziendale, l'acquisizione di un nuovo cliente è circa 5 volte più costosa dell'investimento nella conservazione dei clienti esistenti.

Questo è uno degli obiettivi del CRM: ottimizzare la strategia per ottenere la fidelizzazione dei clienti. Scopriamo cosa considerare nella scelta.

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Che cos'è il CRM?

Nella sua definizione più semplice, un CRM si riferisce a tutti i compiti legati all'attività commerciale dell'azienda:

• Centralizzare la comunicazione con i clienti.

• Automatizzare il flusso delle vendite.

• Tracciare l'evoluzione delle scorte.

• Accedere rapidamente alle informazioni sui clienti o sui fornitori.

Un CRM ben integrato nei processi di vendita centralizza i dati dei clienti, sfrutta le opportunità di vendita e migliora i processi aziendali. Un CRM con le giuste funzionalità guida le azioni di vendita in modo più efficace e migliora la conoscenza dei clienti.

[TOP 9] Caratteristiche del CRM

Ma quali sono le caratteristiche essenziali di un CRM? Un buon CRM deve soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda. Scoprite le 9 caratteristiche fondamentali che deve avere la vostra soluzione di gestione delle relazioni con i clienti.

1. Ergonomia

Lo strumento deve essere facile da usare. Qualsiasi utente deve essere in grado di capirne il funzionamento senza la necessità di una formazione preliminare o semplicemente con tutorial o formazione online, webinar, sintetici e chiari. In breve, una soluzione CRM intuitiva.

2. Gestione delle relazioni con i clienti

Tra le funzioni che un sistema CRM deve integrare, le seguenti sono essenziali:

• una buona gestione dei contatti,
• lo storico delle azioni per cliente o prospect,
• la segmentazione dei clienti,
• le azioni di webmarketing più elementari, come l'invio di campagne e-mail.

3. Reporting e relazioni

Poiché un CRM centralizza tutte le informazioni sulle vendite in tempo reale, questo software diventa lo strumento chiave per conoscere e identificare le linee di business di maggior successo e le campagne più efficaci.

Un buon CRM deve includere report che sintetizzino tutte queste informazioni e che abbiano cruscotti chiari, semplici, grafici e pertinenti, configurabili in base ai vostri indicatori e obiettivi.

4. Integrazioni

La soluzione CRM deve essere in grado di integrare o recuperare informazioni dai programmi che l'azienda già utilizza per altre attività, come la contabilità, la fatturazione, la gestione delle e-mail, la generazione di contatti, ecc.

5. Servizi

Oltre alla gestione dei contatti e al monitoraggio dei processi di vendita, ogni buon CRM include un servizio di assistenza e manutenzione. Un altro fattore molto importante da tenere in considerazione è la sicurezza e l'archiviazione dei dati.

6. Assistenza e servizio clienti

Assicuratevi di assumere un editore di software che sia disponibile e in grado di ascoltare. È importante poter contare sul supporto del fornitore durante l'implementazione del nuovo strumento, nonché in caso di domande, irregolarità o problemi.

7. Raccomandazioni e valutazioni

Grazie ai progressi della tecnologia e di internet, oggi è molto facile farsi un'idea della reputazione delle aziende. È meglio affidarsi a soluzioni che hanno recensioni e valutazioni positive da parte di altri utenti.

8. Modalità SaaS

Esistono fondamentalmente due modi per memorizzare e utilizzare un software CRM. Fino a qualche anno fa, la maggior parte delle aziende utilizzava soluzioni softwareche dovevano essere archiviate sui server e/o sui computer dell'azienda. Sebbene questo tipo di hosting offra grandi vantaggi in termini di sicurezza dei dati, si tratta di una soluzione poco flessibile e generalmente limitata. Oggi le aziende preferiscono soluzioni software SaaS (Software as a Service) o online.

9. Collaborazione

Gli strumenti CRM nel cloud sono molto più versatili e consentono di lavorare da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Un buon software CRM dovrebbe consentire di sincronizzare le informazioni gestite e integrate dai membri in tempo reale e facilitare la collaborazione tra i diversi team. Inoltre, se tra le opzioni disponibili c'è la gestione dei diritti degli utenti, è possibile configurare ogni modulo o azione in modo che sia visibile/modificabile da tutti o solo da alcuni membri.

Vantaggi di un CRM

1. Centralizzare e condividere tutti i dati dei clienti.

2. Strutturare le informazioni e il processo di vendita per una migliore gestione dei clienti.

3. Mantenere lo storico e i rapporti sulle relazioni con i clienti.

4. Ottimizzare le azioni commerciali con una maggiore reattività e una migliore gestione delle opportunità.

5. Risparmiare tempo automatizzando le attività ricorrenti.

6. Aumentare la forza vendita in base agli obiettivi prioritari di clienti e prospect.

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In conclusione: cosa deve avere un CRM?

L'importanza di avere uno strumento CRM sta nei vantaggi che offre:

• Flessibilità. Le soluzioni online sono solitamente modulari, quindi possono essere facilmente adattate alle esigenze e alle particolarità dell'azienda.
• Scalabilità. La sua natura modulare ha il vantaggio di permettere alle soluzioni di crescere e adattarsi in base all'evoluzione dell'azienda.
• Mobilità. Poiché la soluzione è online e non richiede alcuna installazione sui dispositivi, gli utenti possono connettersi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
• Prezzi accessibili. Le soluzioni online si adattano alle esigenze, ai settori e alle dimensioni delle aziende. Sono disponibili anche CRM gratuiti con funzionalità avanzate.