CRM mobile: incrementare le vendite sul campo con i migliori strumenti CRM

Sul campo, il personale di vendita non ha il tempo di "tornare in ufficio" per aggiornare il file di un cliente o controllare un'opportunità in corso. E non dovrebbero averne bisogno. Grazie al CRM mobile, tutte le informazioni strategiche sono accessibili in tempo reale, dal loro smartphone.

Il risultato? Prospecting più reattivo, follow-up più mirati e soprattutto... vendite che non sfuggono più alla rete!

In questo articolo vi spieghiamo cos'è un CRM mobile, perché i suoi vantaggi lo hanno reso indispensabile per i vostri team mobili e quali strumenti dovreste scegliere per aumentare le vostre prestazioni di vendita.

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Che cos'è un CRM mobile? Definizione

Il CRM (acronimo di Customer Relationship Management) è una strategia e un insieme di processi volti a ottimizzare le relazioni con i clienti. Ma non è solo questo: uno strumento CRM può essere definito come un dispositivo per gestire la relazione con i clienti e i potenziali clienti, utilizzando un approccio multicanale.

Ecco perché gli strumenti di marketing, in particolare la marketing automation, possono essere integrati nel software CRM.

📱 E il mobile, allora? Conosciuto anche come M-CRM, il CRM mobile è quindi caratterizzato da tutte le applicazioni e gli strumenti sviluppati per un terminale mobile (tablet o smartphone) e progettati per gestire l'attività di CRM.

Questo focus sul mobile implica funzionalità ed ergonomia specifiche, tenendo conto, ad esempio, dell'uso degli SMS o della natura reattiva dell'interfaccia.

Quali sono i 6 vantaggi di un CRM mobile?

1- L'ascesa del mobile

Oggi l'utilizzo di uno smartphone per connettersi a Internet è diventato la norma. Secondo il rapporto Digital 2024 di DataReportal, entro il 2024 oltre il 98% degli utenti di Internet in tutto il mondo accederà a Internet tramite il proprio telefono cellulare. Una statistica che riflette un cambiamento duraturo nell'utilizzo, anche sul posto di lavoro.

L'adozione del CRM mobile fa parte di questa tendenza. Queste applicazioni consentono agli utenti di passare senza problemi dal cellulare al desktop, a seconda del contesto in cui si trovano:

• viaggi
• incontri con i clienti
• lavoro a distanza, ecc.

La maggior parte delle soluzioni CRM offre oggi un'applicazione mobile direttamente collegata alla versione principale del software.

Un esempio di applicazione: in pochi clic, un rappresentante commerciale B2B può recuperare la cronologia di un prospect prima di un incontro con il cliente, anche in aree con copertura limitata, grazie alla modalità offline. Pratico!

2- Mobilità del team

L'M-CRM ha un grande vantaggio, soprattutto per il personale di vendita: permette di lavorare in mobilità.

Che si trovino in albergo, in treno o in attesa di un appuntamento, con il CRM mobile i team possono accedere ai dati dei clienti e dell'azienda da qualsiasi luogo. Inoltre, la maggior parte delle applicazioni funziona anche offline.

Inoltre, la maggior parte delle applicazioni funziona offline, offrendo ai team funzionalità utili in situazioni di mobilità. Ad esempio

• l' agenda personale collaborativa: ovunque si trovino, i dipendenti mobili possono organizzare facilmente i loro appuntamenti e la loro giornata, in linea con le esigenze dell'azienda;
• la funzione click-to-call: spesso integrata nella gestione degli appuntamenti, consente di risparmiare tempo prezioso quando è necessario contattare un cliente o un potenziale cliente.

Risultato: ottimizzazione dei tempi di lavoro.

Esempio di applicazione: dopo una fiera, i lead scansionati possono essere integrati direttamente nel CRM, con uno stato iniziale e una nota per il follow-up.

3- Azioni in tempo reale

Un altro vantaggio: grazie al CRM mobile, le informazioni sono aggiornate e disponibili alla velocità di un clic. I team possono consultare tutti i dati del CRM in tempo reale e rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti.

Il personale di vendita, invece, può assicurarsi ulteriori opportunità di vendita dando priorità alle proprie azioni in modo più intelligente quando è sul campo. Allo stesso tempo, possono migliorare il follow-up dei clienti trasmettendo rapidamente le informazioni chiave ai team di vendita.

Esempio di applicazione: un responsabile di zona può assegnare un lead caldo a un rappresentante di vendita vicino, solo pochi minuti dopo averlo qualificato. Risparmio di tempo garantito. 💪

4- Soddisfazione del cliente

Il successo di una strategia CRM si basa in gran parte sull'ottimizzazione dell' esperienza del cliente. E i clienti sono sempre più sensibili alla velocità con cui vengono soddisfatte le loro esigenze.

Grazie alla reattività e alla flessibilità del CRM mobile, i clienti possono accedere facilmente alle informazioni e ai servizi di cui hanno bisogno. Il personale di vendita è in grado di offrire prodotti che soddisfano le loro esigenze (e i profitti dell'azienda). Allo stesso tempo, qualsiasi problema riscontrato dai clienti viene trasmesso in tempo reale ai team di assistenza interni.

Esempio di applicazione: un rappresentante tecnico commerciale può inviare un preventivo aggiornato in pochi minuti durante un appuntamento, senza doverlo "convalidare in seguito".

5- Geolocalizzazione

Essendo costantemente in visita ai clienti, i rappresentanti di vendita non sempre conoscono il modo più semplice per raggiungere gli appuntamenti.

Molte applicazioni CRM mobili offrono un accesso rapido a Google Maps nella loro interfaccia.

Inserendo una destinazione, il software può anche suggerire i vari contatti nelle vicinanze o sul percorso, nonché l'itinerario più appropriato.

Un CRM mobile con funzionalità di geolocalizzazione significa che i rappresentanti di vendita possono :

• reagire in modo più flessibile se un appuntamento dura meno del previsto o se un altro viene riprogrammato all'ultimo minuto;
• coprire il loro settore in modo più efficace. Utilizzando le query, segmentano i dati in base ai loro criteri. In questo modo, i punti - o push pin - appaiono sulla mappa con colori diversi: un colore per distinguere i clienti potenziali da quelli attuali, o un simbolo per rappresentare il tempo trascorso dall'ultimo contatto.

Ecco un esempio di utilizzo: quando pianifica le sue visite, un addetto alle vendite può vedere quali prospect nella sua area non sono stati contattati e riempire in modo intelligente gli spazi liberi.

6- Redditività per l'azienda

Infine, dando ai dipendenti la possibilità di lavorare utilizzando i telefoni cellulari, le aziende possono essere sicure di "perdere" meno ore di lavoro.

Il 67% delle aziende registra un aumento della produttività grazie all'uso di dispositivi mobili.

cegid.com

Come abbiamo visto, grazie alla connessione remota, i team in movimento possono continuare a lavorare anche quando sono in transito tra un appuntamento e l'altro. Questo aumento di produttività, unito a una maggiore soddisfazione dei clienti, è un bene prezioso per la redditività della vostra azienda, e quindi per le vendite.

Siete attratti dai numerosi vantaggi dell'M-CRM e dalle opportunità commerciali che esso apre?

Trovate l'applicazione CRM mobile più adatta alle vostre ambizioni professionali nella selezione che segue.

Qual è il CRM mobile più diffuso? Confronto tra le soluzioni CRM

Scegliere un CRM mobile gratuito

Prima di fare il grande passo, forse state considerando le soluzioni CRM mobili gratuite?

La buona notizia è che questo tipo di strumento esiste, anche se la gratuità implica un limite in termini di funzionalità e/o numero di utenti. Zoho CRM, ad esempio, offre una versione gratuita per un massimo di tre utenti.

Inoltre, le aziende che cercano un CRM mobile gratuito possono rivolgersi ai CRM open source, come Crème CRM, un pacchetto software completo e gratuito sviluppato a Marsiglia.

Infine, è possibile provare gratuitamente gli M-CRM elencati nel seguente confronto.

Divalto weavy

Divalto weavy è un CRM che offre tutti gli strumenti necessari per una gestione completa delle relazioni con i clienti, dalla prospezione al servizio post-vendita, anche in mobilità. Il suo leitmotiv: restituire ai venditori il tempo per vendere e ridurre le attività che richiedono tempo.

Alcuni dei vantaggi di Divalto weavy :

• lo strumento si collega a tutti i sistemi ERP presenti sul mercato e consente di tracciare i KPI di vendita per una gestione delle vendite a 360°;
• consente di accedere in mobilità a tutti i dati essenziali (file dei clienti, storico degli ordini, scorte, cataloghi, ecc;)
• consente di prendere ordini, produrre rapporti di visita e piani d'azione di vendita dal campo, nonché di apporre firme elettroniche.

A chi è rivolto: alle PMI e alle piccole e medie imprese, con 15 o più utenti.
Dimostrazione su richiesta.

divalto weavy

16 recensioni

VEDI SOFTWARE

Gestione Aziendale Avanzata per PMI

Per saperne di più su divalto weavy

Kizeo Moduli

Applicazione mobile complementare al vostro CRM, Kizeo Forms è una soluzione pratica per creare tutti i tipi di moduli personalizzati, in particolare per i rapporti sulle visite dei clienti. Grazie alle sue API, è possibile trasferire tutte le informazioni raccolte sul campo al vostro CRM.

Alcuni dei vantaggi di Kizeo Forms :

• creazione di schede di contatto, relazioni e verbali personalizzati con un semplice trascinamento, con campi obbligatori definiti;
• raccolta di informazioni ricche e diversificate grazie alla geolocalizzazione e alla possibilità di aggiungere file come le foto;
• facilitare l'inserimento dei dati e il feedback, con un'applicazione progettata per gli utenti sul campo.

A chi è rivolto: a qualsiasi tipo di azienda con operazioni sul campo.
Prova gratuita di 15 giorni.

Kizeo Forms

+200 recensioni

VEDI SOFTWARE

Utilizza un'unica soluzione e approfitta di molti vantaggi!

Per saperne di più su Kizeo Forms

Oryanoo CRM

Oryanoo CRM è uno strumento dedicato alle relazioni con i clienti e all'efficienza della forza vendita, particolarmente adatto alle aziende multisito e internazionali. Permette di gestire le azioni di vendita e di marketing e offre ai team un ambiente collaborativo grazie al forum e alla condivisione di documenti.

Alcuni dei vantaggi di Oryanoo CRM :

• copertura funzionale molto ampia, che comprende la gestione delle scorte, l'assistenza ai clienti e la finanza, a un prezzo accessibile;
• è direttamente collegato a un editor di Web Map Services (WMS) per esportare e visualizzare sia l'itinerario che le informazioni utili: recapiti, schede di contatto, ecc;
• include la condivisione del calendario, un utile passaggio per ottimizzare le proprie azioni e adattarle a quelle dei colleghi.

Per chi: grandi organizzazioni con diverse entità.
Prova gratuita di 30 giorni.

Oryanoo CRM

VEDI SOFTWARE

Soluzione CRM versatile per gestire e nutrire i clienti

Per saperne di più su Oryanoo CRM

Pipedrive

Pipedrive CRM per le vendite e la gestione della pipeline di vendita offre una versione mobile. Ciò significa che i rappresentanti possono monitorare e sviluppare le loro opportunità ovunque si trovino.

Alcuni dei vantaggi di Pipedrive :

• la possibile integrazione con numerose applicazioni mobili (calendari Google e Microsoft, Slack, Asana, ecc.) ottimizza il lavoro dei team;
• l'interfaccia facile da usare evidenzia le attività e i messaggi che devono essere gestiti per primi, in modo da organizzare facilmente il tempo di lavoro quando si è in movimento;
• la funzione "Nearby" visualizza i contatti più vicini, in modo che il personale di vendita possa cogliere le opportunità di business organizzando incontri spontanei.

A chi è rivolto: a tutti i tipi di aziende.
14 giorni di prova gratuita.

Pipedrive

+200 recensioni

VEDI SOFTWARE

CRM commerciale e pipe management

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Salesforce

La suite di soluzioni Salesforce è un potente CRM con funzioni quali la gestione dei contatti, delle opportunità di vendita e l'invio di e-mail di massa. Approfittatene anche in mobilità con l'applicazione mobile.

Alcuni dei vantaggi di Salesforce :

• i dipendenti mobili possono gestire la propria attività grazie all'accesso a tutti i tipi di dashboard (servizio clienti, marketing, vendite, ecc.);
• lo strumento offre un elevato grado di personalizzazione: è possibile aggiungere le proprie applicazioni aziendali, azioni personalizzate o anche applicazioni Salesforce AppExchange;
• la possibilità di aprire, modificare e condividere documenti Office dall'applicazione mobile.

A chi è rivolto: a tutti i tipi di aziende.
Prova gratuita di 30 giorni.

Salesforce Sales Cloud

+200 recensioni

VEDI SOFTWARE

Software CRM N°1 al mondo

Per saperne di più su Salesforce Sales Cloud

Yuto

Yuto è un CRM mobile connesso, pensato per le esigenze dei venditori. Tra le altre caratteristiche, include le funzioni di preventivazione, acquisizione ordini e reportistica sulle chiamate di vendita.

Alcuni dei vantaggi di Yuto :

• lo strumento si adatta ai vincoli di tempo dei rappresentanti di vendita durante la prospezione, grazie, ad esempio, alla presa d'ordine in meno di due minuti o alla presa di appunti vocale;
• Yuto si interfaccia con il sistema di gestione delle vendite e replica l'ambiente ERP (Enterprise Resource Planning);
• l'applicazione sollecita in modo proattivo le informazioni della forza vendita, lasciandola concentrare sulle attività a maggior valore aggiunto.

Per chi: PMI.
14 giorni di prova gratuita.

Yuto

VEDI SOFTWARE

Gestione Progetti Innovativa per il Successo Aziendale

Per saperne di più su Yuto

Zoho CRM

Zoho CRM fa parte di una suite di software completa (e-mail professionale, strumenti per l'ufficio, ecc.). Disponibile in versione mobile, supporta i team nella gestione dei prospect e delle offerte nella pipeline di vendita.

Alcuni dei vantaggi di Zoho CRM :

• Zia, la soluzione di intelligenza artificiale, supporta i team mobili: dettagli di un appuntamento, modifica dello stato di una transazione, chiamata di un cliente, aggiunta di note, ecc;
• il modulo Flux tiene informati in tempo reale tutti i dipendenti dell'azienda sui loro progressi;
• L'applicazione CRM di Zoho è facile e intuitiva da usare e può essere personalizzata per dare al personale di vendita una panoramica il più possibile chiara dei compiti da svolgere.

Per chi: per tutti i tipi di aziende.
Prova gratuita di 14 giorni. Come già detto, è possibile provare l'edizione gratuita per un massimo di tre utenti.

Zoho CRM

+200 recensioni

VEDI SOFTWARE

Realizza un maggior numero di vendite in poco tempo

Per saperne di più su Zoho CRM

Come scegliere il vostro CRM mobile?

Confronto tra CRM mobile: trova lo strumento giusto per il tuo team

Ecco una tabella comparativa delle principali soluzioni di CRM mobile, elencate in ordine alfabetico, per aiutarvi a individuare quella più adatta alle vostre esigenze.

Consigli per la scelta del CRM mobile

Prima di impegnarvi, ponetevi le domande giuste per scegliere il CRM mobile più adatto alle vostre esigenze:

• Quali sono le dimensioni della vostra azienda? Alcuni CRM sono progettati per aziende molto piccole, altri per grandi organizzazioni.
• I vostri team sono spesso in movimento? Scegliete un CRM con una solida applicazione mobile e funzionalità offline.
• Quali sono i vostri obiettivi principali? Aumentare le vendite, migliorare il follow-up dei clienti, automatizzare le attività?
• Qual è il vostro budget? I prezzi variano in base alle funzionalità e al numero di utenti.
• Avete bisogno di integrazioni specifiche? Assicuratevi che il CRM si integri bene con gli strumenti esistenti (ERP, messaggistica, ecc.).

Rispondendo a queste domande, potrete affinare la vostra scelta e optare per il CRM mobile che ottimizzerà davvero le vostre prestazioni di vendita.

Vedere tutti i software CRM

Gestire l'attività di vendita in mobilità

Prossimità, efficienza e competitività: i vostri team mobili devono essere all'altezza di questa sfida quotidiana se vogliono attirare nuovi clienti e continuare a soddisfare quelli esistenti.

In questo contesto, diventa essenziale unire tutte le forze di vendita attorno a uno strumento comune in grado di fornire il miglior servizio possibile. Il CRM mobile risponde a questa ambizione, consentendo di anticipare le opportunità e di attingere istantaneamente alle informazioni pertinenti.

L'offerta di strumenti M-CRM è ampia e spetta a voi scegliere quello più adatto alle dimensioni della vostra azienda e al vostro budget. Ovviamente entrano in gioco anche le vostre esigenze aziendali: funzionalità ERP, integrazione con altre applicazioni, esigenze di marketing, attenzione alla prospezione... C'è un CRM mobile per ogni obiettivo e strategia aziendale!

Qual è il vostro? Condividete con noi la vostra esperienza nei commenti.